在线客服系统转化销售线索后如何流转到CRM?

2019-11-29

在线客服系统用于售前,最重要的使命是作为转化的工具,但是同时我们也应该考虑转化成线索的客户存放在哪里,并且不影响客服人员的整体操作和服务速度。

一、作为我们转化的最终目的,当然是在服务的过程中不断的去挖掘我们需要的客户信息,也就是说我们的场景是边聊天,边录入,所以最便捷的位置就是在客服人员的工作台界面。


二、当我们需要的客户信息拿到以后,已经完善了我们的客户名片,这时客服人员要做的是将这个客户信息进行保存。而这个保存其实是将客户信息存储到了客服系统上面的,一般有些公司的应用到这里就可以满足了,但是有一些公司更深层的应用确绝不仅于此,他们的客户信息都是通过CRM线索的形式传达给销售主管来分配销售人员跟进的,所以当我们保存客户名片以后,还应跳出同步CRM的按钮,将此线索自动录入对接的CRM系统。



三、当然,对于客服系统本身,我们也会有专门的名片模块去存储客服人员录入的信息,只不过更复杂的应用都会在CRM系统里面去实现,对名片我们不会也不应该做更多类似CRM的开发,那就失去了名片的初衷,歪曲了产品发展的方向。



所以,其实对于没有CRM系统的企业,名片的功能基本就能满足他们的需求,而有CRM系统的企业,可以将名片的信息自动同步到CRM系统,再按照CRM系统自有的规则去分配运行。