客服CRM通常如何存储客户信息?(五)

2020-01-13

前文我们提到了客服CRM的合同管理,涉及到合同,不可避免的就会涉及另外一个问题,合同款项的金额,我们叫财务管理。

一、财务管理:我们这里只列举基础的财务应用,更复杂的财务计算系统可以根据需求定制开发或者对接第三方提供商的产品都是没有问题的。对于售前来讲,基本财务的管理只关注在我们收取了多少钱,这里面涉及到的有应收款项,实际收款数和发票。当然,关于这些款项,我们是要关联到某个合同和对应的销售人员身上的,这些数据都会在对应的列表里面呈现出来,给与管理人员查看。


二、发票管理:发票的管理也同合同一样,本身也是政策的规定,每个合同对应唯一的发票,所以发票的具体信息也是要做好关联的,这样无论什么时候查询合同,都可以查看到相关的发票信息。



三、财务审核:正规的收款流程,都会有专人对于合同的内容、金额、是否收款、收款金额是否正确等做专门的审核管理的,所以,我们对于相对应的待审核、已审核、审核未通过的驳回都会做相应的列表呈现和记录。